Он проснулся от ласкового смеха.
- Я что, вижу сон? - удивился получеловек.
Демон открыл глаза и увидел ЕЁ! Ёж протер глаза - видение не исчезло. Опять послышался смех. - Кто ты? - спросил озадаченный путешественник.
- Лоэри - твоя сестра! Что, братишка, не узнал меня?
- Нет.
Блестящие глаза девушки, казалось, смеялись над ним.
- Неужели я такой смешной?
- Нет, просто я не ожидала тебя встретить, Ёж, и очень радуюсь этой неожиданной встрече!
- Да, и я тоже не ожидал…
Они совсем недолго разговаривали… неожиданно появились тучи, началась гроза… Демон смотрел в пустоту и не верил: "Ее нет! Она исчезла!" Мимолетная встреча кольнула сердце демона... но пришла рысь и повела его к мечте. Теперь Ёж брел за другом целенаправленно: "Я хочу быть счастливым!!!"
Путь уводит путешественника все дальше и дальше. Куда он приведет? Что судьба даст тому, кто ступил на дорогу жизни и бредет по ней, мечтая о будущем?

"…желтый песок, желтое Солнце, синее море, синие глаза… Вот бы утонуть в них - в этих синих глазах!", - думал Ёж, глядя фее в глаза. Он познакомился с ней совсем недавно, а влюбился в первую же минуту! "Не влюбиться в ее жизнерадостность? Нет, - это не возможно!" Он любил ее, она, казалось, была увлечена его натурой, а не им. Она не любила, а как кошка, наевшись, играет с мышонком. Она не хочет есть, но и упускать добычу не в ее принципах. Странно, но здесь демон был по-настоящему счастлив! Солнце над головой, вокруг хорошие друзья… Ёж познакомился и подружился с человеком! Это было событие! Расы людей и демоны ненавидели друг друга и испокон веков враждовали, но не сейчас! Марчелло и Ёж стали лучшими друзьями! Они обещали друг другу обязательно встретиться вновь! Но, как известно, счастье не вечно. Туча закрыла Солнце радости и беспечной дружбы. Пора расстаться… "Наверно, навсегда я запомню веселую милую фею, Светляка, двух милых гномов… ну и, конечно, Марчелло!",- думал Ёж, ища верной своротки на жизненном пути. Много поворотов, но какой выбрать?.. Ёж закрыл глаза и ступил на выбранную дорогу…

Большой город… много путешественников находит здесь приют. Безнадежные находили здесь надежду, те, кто думают, что выхода нет, обязательно его найдут здесь… Ёжик искал сестру… он расспрашивал о ней у каждого встречного. Да, Лоэри знали. Она оказалась придворным хронологом, но как ее найти - никто не знал. Демон зашел в книжную лавку и спросил о работах сестренки. Работ было много, но самой интересной находкой оказалась легенда о ней - "Одиночество Лоэри".